Создание дополнительных (пользовательских) полей для формы "карточка заказа (продажи)"
"Клиент Плюс" - удобная и простая программа для работы с клиентами и учету продажами. Бесплатная версия на сайте https://clientplus.ru/ Программа "Клиент Плюс" формирует реестры заказчиков с подробной информацией о заказах. Все сведения по заявкам, заказам и продажам вносятся на форме "карточка продажи", в которой есть различные разделы для внесения подробных сведений по заказу. Внесенная информация выводится в общем реестре в модуле "заказы и документы". О том, как вносить сведения по заказам и продажам есть отдельный видеоурок. На практике-, у пользователя программы может потребоваться хранить дополнительные сведения по заявкам заказчиков в зависимости от сферы деятельности и специфики работы каждой организации. В таком случае, программа "Клиент Плюс" позволяет дополнить "карточку продажи" пользовательскими полями, для внесения дополнительных сведений. Для внесения собственных пользовательских полей необходимо перейти на форму "карточка заказа". Это можно сделать в двух разделах программы: --На форме внесения сведений по заказчику в разделе "заказы и документы"; --В общем модуле "заказы и документы"-, где выводятся все заявки-, внесенные по всем заказчикам. В указанных разделах программы кликните два раза левой кнопкой мышки на строку с ранее внесенным заказом--- или создайте новую заявку по кнопке "новый заказ". Далее перейдите в раздел "дополнительные параметры". Появится форма для просмотра и внесения дополнительных полей. По умолчанию, в данном разделе уже внесены некоторые дополнительные поля. В данном примере создадим новое поле, которое будет хранить статус "технического задания" по заказу. На практике, это может быть полезным при работе со сложными заказами, которые исполняются на основании "технического задания". Нажмем кнопку "добавить" и внесем наименование "статус технического задания". Так как статусы могут повторяться у разных заказов, то рекомендуем сделать данное поле в "справочном формате". Для этого установим галочку "справочник" и подтвердим создание поля по кнопке ОК. Обратите внимание, что при внесении сведений поля с форматом "справочник", достаточно внести новое значение и сохранить изменения. После чего, при создании нового заказа в данном поле будут предлагаться ранее внесенные значения. Для редактирования значений справочника--, необходимо перейти в модуль "Настройки". Далее кликнуть кнопку "редактировать справочники". Выбрать тип справочника "доп. параметры продажи". После чего выбрать созданное поле-справочник---и отредактировать значения в нем. Вернемся на форму "карточка продажи". Внесем второе дополнительное поле. Например, это может быть также справочное поле для указания способа доставки заказа, если речь идет о привлечении транспортных компаний или сервисов доставки товаров до покупателя. Назовем данное поле "Способ доставки". Укажем формат "справочник". Таким образом, можно создать любое количество дополнительных полей с разными форматами: ---справочник; ---дата; ---число; ---целое число. Если не выделять форматы, то по умолчанию поле будет с простым текстовым форматом. При необходимости можно поменять наименование дополнительного поля. Для этого нажмите кнопку "редактировать параметр" и выберите необходимое наименование. Добавленные пользовательские параметры выводятся в отдельных столбцах общего реестра заказов и продаж в модуле "Заказы и документы". После внесения пользовательских полей перезагрузите программу. Перейдите в модуль "Заказы и документы". По умолчанию новые поля =выведутся последними столбцами. Для настройки местоположения столбцов реестра необходимо кликнуть левой кнопкой мыши на небольшую кнопку в крайнем левом углу общей таблицы заказов. Появится панель настройки столбцов. Выделите мышкой столбцы и перетяните их в нужное место. Для отключения вывода столбцов уберите галочку справа от наименования столбца. Пользователь может сортировать таблицу клиентов по нужному столбцу. Для этого кликните левой кнопкой мыши по столбцу для сортировки. Также можно искать по каждому столбцу. Для этого внесите искомое значение в пустое поле под заголовком столбца. Если подвести курсор мышки к заголовку столбца---, появится стрелка вниз. Кликните данную стрелку для вывода списка фильтрации, который позволит фильтровать реестр клиентов по нужным значениям. При необходимости реестр клиентов можно выгрузить во внешний файл Excel при клике на соответствующую кнопку. "Клиент Плюс" - удобная и простая программа для работы с клиентами и учету продажами. Бесплатная версия на сайте https://clientplus.ru/
"Клиент Плюс" - удобная и простая программа для работы с клиентами и учету продажами. Бесплатная версия на сайте https://clientplus.ru/ Программа "Клиент Плюс" формирует реестры заказчиков с подробной информацией о заказах. Все сведения по заявкам, заказам и продажам вносятся на форме "карточка продажи", в которой есть различные разделы для внесения подробных сведений по заказу. Внесенная информация выводится в общем реестре в модуле "заказы и документы". О том, как вносить сведения по заказам и продажам есть отдельный видеоурок. На практике-, у пользователя программы может потребоваться хранить дополнительные сведения по заявкам заказчиков в зависимости от сферы деятельности и специфики работы каждой организации. В таком случае, программа "Клиент Плюс" позволяет дополнить "карточку продажи" пользовательскими полями, для внесения дополнительных сведений. Для внесения собственных пользовательских полей необходимо перейти на форму "карточка заказа". Это можно сделать в двух разделах программы: --На форме внесения сведений по заказчику в разделе "заказы и документы"; --В общем модуле "заказы и документы"-, где выводятся все заявки-, внесенные по всем заказчикам. В указанных разделах программы кликните два раза левой кнопкой мышки на строку с ранее внесенным заказом--- или создайте новую заявку по кнопке "новый заказ". Далее перейдите в раздел "дополнительные параметры". Появится форма для просмотра и внесения дополнительных полей. По умолчанию, в данном разделе уже внесены некоторые дополнительные поля. В данном примере создадим новое поле, которое будет хранить статус "технического задания" по заказу. На практике, это может быть полезным при работе со сложными заказами, которые исполняются на основании "технического задания". Нажмем кнопку "добавить" и внесем наименование "статус технического задания". Так как статусы могут повторяться у разных заказов, то рекомендуем сделать данное поле в "справочном формате". Для этого установим галочку "справочник" и подтвердим создание поля по кнопке ОК. Обратите внимание, что при внесении сведений поля с форматом "справочник", достаточно внести новое значение и сохранить изменения. После чего, при создании нового заказа в данном поле будут предлагаться ранее внесенные значения. Для редактирования значений справочника--, необходимо перейти в модуль "Настройки". Далее кликнуть кнопку "редактировать справочники". Выбрать тип справочника "доп. параметры продажи". После чего выбрать созданное поле-справочник---и отредактировать значения в нем. Вернемся на форму "карточка продажи". Внесем второе дополнительное поле. Например, это может быть также справочное поле для указания способа доставки заказа, если речь идет о привлечении транспортных компаний или сервисов доставки товаров до покупателя. Назовем данное поле "Способ доставки". Укажем формат "справочник". Таким образом, можно создать любое количество дополнительных полей с разными форматами: ---справочник; ---дата; ---число; ---целое число. Если не выделять форматы, то по умолчанию поле будет с простым текстовым форматом. При необходимости можно поменять наименование дополнительного поля. Для этого нажмите кнопку "редактировать параметр" и выберите необходимое наименование. Добавленные пользовательские параметры выводятся в отдельных столбцах общего реестра заказов и продаж в модуле "Заказы и документы". После внесения пользовательских полей перезагрузите программу. Перейдите в модуль "Заказы и документы". По умолчанию новые поля =выведутся последними столбцами. Для настройки местоположения столбцов реестра необходимо кликнуть левой кнопкой мыши на небольшую кнопку в крайнем левом углу общей таблицы заказов. Появится панель настройки столбцов. Выделите мышкой столбцы и перетяните их в нужное место. Для отключения вывода столбцов уберите галочку справа от наименования столбца. Пользователь может сортировать таблицу клиентов по нужному столбцу. Для этого кликните левой кнопкой мыши по столбцу для сортировки. Также можно искать по каждому столбцу. Для этого внесите искомое значение в пустое поле под заголовком столбца. Если подвести курсор мышки к заголовку столбца---, появится стрелка вниз. Кликните данную стрелку для вывода списка фильтрации, который позволит фильтровать реестр клиентов по нужным значениям. При необходимости реестр клиентов можно выгрузить во внешний файл Excel при клике на соответствующую кнопку. "Клиент Плюс" - удобная и простая программа для работы с клиентами и учету продажами. Бесплатная версия на сайте https://clientplus.ru/