Создание дополнительных (пользовательских) полей для формы "карточка клиента"

"Клиент Плюс" - удобная и простая программа для работы с клиентами и учету продажами. Бесплатная версия на сайте https://clientplus.ru/ Программа "Клиент Плюс" формирует реестры заказчиков с подробной информацией. Все сведения по заказчикам вносятся на форме "карточка клиента", в которой есть различные разделы с десятками полей для ввода. Внесенная информация по клиентам выводится в общем реестре в модуле "Реестр клиентов". О работе с формой "карточка клиента" есть отдельный видеоурок. На практике-, у пользователя программы может потребоваться хранить дополнительные сведения в зависимости от сферы деятельности и специфики работы с заказчиками. В таком случае, программа "Клиент Плюс" позволяет дополнить "карточку клиента" пользовательскими полями, для внесения дополнительных сведений. Для внесения собственных пользовательских полей необходимо перейти на форму "карточка клиента". Далее в разделе "основные" нажать кнопку "Добавить параметр" в блоке "дополнительные параметры". Появится форма для внесения наименования дополнительного поля и выбора формата. В данном примере создадим поле для хранения наименования должности первого обратившегося сотрудника со стороны заказчика. Назовем поле "должность, кто сделал первый запрос". Так как должности могут повторяться у разных заказчиков, то рекомендуется сделать данное поле в "справочном формате". Для этого установим галочку "справочник" и подтвердим создание поле по кнопке ОК. Обратите внимание, что при внесении сведений поля с форматом "справочник", достаточно внести новое значение и сохранить изменения. После чего, при создании нового клиента в данном поле будут предлагаться ранее внесенные значения. Для редактирования значений справочника необходимо перейти в модуль "Настройки". Далее кликнуть кнопку "редактировать справочники". Выбрать тип справочника "доп. параметры клиента". После чего выбрать созданное поле-справочник и отредактировать значения в нем. Вернемся на форму "карточка клиента". Внесем второе дополнительное поле. Например, это может быть поле для указания разницы с Московским временем, есть ведется учет заказчиков из разных регионов. Назовем данное поле "разница с Московским временем". Укажем формат "целое число", чтобы указывать разницу по часам. Таким образом, можно создать любое количество дополнительных полей с разными форматами: ---справочник; ---дата; ---число; ---целое число. Если не выделять форматы, то по умолчанию поле будет с простым текстовым форматом. При необходимо можно поменять наименование дополнительного поля. Для этого нажмите кнопку "редактировать параметр" и выберите необходимое наименование. Добавленные пользовательские параметры выводятся в отдельных столбцах общего списке заказчиков в модуле "Реестр клиентов". По умолчанию они выведутся последними столбцами. Для настройки местоположения столбцов реестра необходимо кликнуть левой кнопкой мыши на небольшую кнопку в крайнем левом углу реестра клиентов. Появится панель настройки столбцов. Выделите мышкой столбцы и перетяните их в нужное место. Для отключения вывода столбцов уберите галочку справа от наименования столбца. Пользователь может сортировать таблицу клиентов по нужному столбцу. Для этого кликните левой кнопкой мыши по столбцу для сортировки. Также можно искать по каждому столбцу. Для этого внесите искомое значение в пустое поле под заголовком столбца. Если подвести курсор мышки к заголовку столбца, то появится стрелка вниз. Кликните данную стрелку и появится список для фильтрации, который позволит фильтровать реестр клиентов по нужным значениям. При необходимости реестр клиентов можно выгрузить во внешний файл Excel при клике на соответствующую кнопку. "Клиент Плюс" - удобная и простая программа для работы с клиентами и учету продажами. Бесплатная версия на сайте https://clientplus.ru/