Учет заявок, заказов и продаж
"Клиент Плюс" - удобная и простая программа для работы с клиентами и управлению продажами. Программа позволит вести реестр (базу) клиентов с подробной информацией, фиксировать все отношения с клиентами, строить полезные отчёты и формировать реестры продаж (заявок и заказов). Также Вы сможете быстро формировать документы по продажам вести удобный календарь напоминаний. Подробная информация о программе для учёта клиентов "Клиент Плюс" и бесплатная версия на сайте https://clientplus.ru/ Программа позволяет вести учет заявок(заказов) от текущих и потенциальных клиентов. Под заявкой или заказом понимается любой запрос от клиента. Это могут быть первоначальные заинтересованности с уточнением цен, а также заявка может включать уже открытие сделки с запросом счёта на оплату. Для внесения сведений по заявкам существует отдельная форма, в которой указывается подробная информация. Данную форму можно вызвать из двух модулей программы: ---в модуле "реестр клиентов" при работе с клиентом в разделе "заказы и документы"; ---а также в модуле "заказы и документы", который выводит список всех заявок и продаж. По одному клиенту может быть неограниченное количество заказов-- Например, он может сотрудничать с Вами долгое время и периодически заказывать у Вас различные товары и услуги несколько раз. Форма для внесения сведений по заказам включает две рабочие зоны: - в верхней части располагается горизонтальная панель переключателей разделов; - под переключателями разделов находится рабочая зона для редактирования и вывода сведений. Опишем подробнее все разделы формы для внесения сведений по заказу и заявке. Раздел "основное" позволяет указать список товаров и услуг, которые запрошены клиентом. Этот список также можно назвать спецификацией. Для добавления новой позиции нажмите кнопку "добавить товар или услугу". Далее выберите нужную позицию из "справочника товаров и услуг" и заполните необходимые поля. При необходимости пользователь может применить скидку как по всему списку товаров и услуг, так и к определенной позиции. Обратите внимание, что в данном разделе есть выбор организаций со стороны пользователя. Это необходимо, когда со стороны пользователя есть группа организаций и запросы от клиентов распределяются по своим организациям или своим ИП. Раздел "документы и шаблоны" позволяет формировать заполненные первичные и прочие документы. Документы автоматически формируются с заполненными данными, ранее внесенными в программу. Пользователь может редактировать существующие шаблоны документов или вносить свои шаблоны. Для этого нужно нажать "кнопку редактировать шаблоны документов" и выбрать что нужно сделать с шаблонами. Если нужно добавить свои документы ознакомьтесь с разделом справки. Или обратитесь к разработчику программы, по контактам указанным в справке к программе. Раздел "Оплаты" позволяет фиксировать поступления платежей по заказу. В рамках одной продажи может быть добавлено несколько оплат, если клиент оплачивает частями. Раздел "статус" позволяет фиксировать разные статусы заказа в зависимости от того, на какой стадии находится заявка. Данные статусы позволят строить полезные отчеты для анализа ситуации на каких стадиях находятся заказы, заявки и продажи по клиентам. Данные отчеты можно построить в модуле "заказы и документы". При переключении "статусов" будет формироваться реестр заказов с этим статусом. Данный реестр можно выгрузить в Excel. Раздел "файлы" позволяют сохранять файлы, связанные с заказом, например реквизиты, сканы документов. Формат файлов может быть любой, Word,EXCEL,PDF и прочие форматы. Помимо хранения файлов, пользователь может сохранять ссылки на сайты, например облачные сервисы хранения файлов. Или ссылки на папки на компьютере пользователя или в локальной сети. Раздел "исполнители" позволяет указать список сотрудников с двух сторон, ответственных за данный заказ. Список сотрудников клиента берет из "карточки клиента", внесенных ранее. А список своих сотрудников берется сведений о своей организации или своем ИП, внесенных ранее. В разделе "отношения" вносятся сведения по истории отношений с клиентом по данной заявке или продаже. Это могут быть встречи, звонки и прочие виды отношений. В разделе "Затраты" можно указать список затрат по данной заявке. В разделе "дополнительные параметры" пользователь может добавить свои поля для хранения прочих сведений по заказам. Данные дополнительные параметры также выведутся в общем реестре заказов. Заказы по всем клиентам выводятся в отдельном модуле "заказы и документы". Данный модуль включает два раздела: - реестр продаж, который выводит список по всем заявкам и заказам; - реестр документов, который выводит список документов, если они формировались по заказу. При двойном клике левой кнопки мыши по выделенной строке откроется форма редактирования заявки. Для перехода в "карточку клиента" кликните правой кнопки мыши на выделенной строке. Подробная информация о программе для учёта клиентов "Клиент Плюс" и бесплатная версия на сайте https://clientplus.
"Клиент Плюс" - удобная и простая программа для работы с клиентами и управлению продажами. Программа позволит вести реестр (базу) клиентов с подробной информацией, фиксировать все отношения с клиентами, строить полезные отчёты и формировать реестры продаж (заявок и заказов). Также Вы сможете быстро формировать документы по продажам вести удобный календарь напоминаний. Подробная информация о программе для учёта клиентов "Клиент Плюс" и бесплатная версия на сайте https://clientplus.ru/ Программа позволяет вести учет заявок(заказов) от текущих и потенциальных клиентов. Под заявкой или заказом понимается любой запрос от клиента. Это могут быть первоначальные заинтересованности с уточнением цен, а также заявка может включать уже открытие сделки с запросом счёта на оплату. Для внесения сведений по заявкам существует отдельная форма, в которой указывается подробная информация. Данную форму можно вызвать из двух модулей программы: ---в модуле "реестр клиентов" при работе с клиентом в разделе "заказы и документы"; ---а также в модуле "заказы и документы", который выводит список всех заявок и продаж. По одному клиенту может быть неограниченное количество заказов-- Например, он может сотрудничать с Вами долгое время и периодически заказывать у Вас различные товары и услуги несколько раз. Форма для внесения сведений по заказам включает две рабочие зоны: - в верхней части располагается горизонтальная панель переключателей разделов; - под переключателями разделов находится рабочая зона для редактирования и вывода сведений. Опишем подробнее все разделы формы для внесения сведений по заказу и заявке. Раздел "основное" позволяет указать список товаров и услуг, которые запрошены клиентом. Этот список также можно назвать спецификацией. Для добавления новой позиции нажмите кнопку "добавить товар или услугу". Далее выберите нужную позицию из "справочника товаров и услуг" и заполните необходимые поля. При необходимости пользователь может применить скидку как по всему списку товаров и услуг, так и к определенной позиции. Обратите внимание, что в данном разделе есть выбор организаций со стороны пользователя. Это необходимо, когда со стороны пользователя есть группа организаций и запросы от клиентов распределяются по своим организациям или своим ИП. Раздел "документы и шаблоны" позволяет формировать заполненные первичные и прочие документы. Документы автоматически формируются с заполненными данными, ранее внесенными в программу. Пользователь может редактировать существующие шаблоны документов или вносить свои шаблоны. Для этого нужно нажать "кнопку редактировать шаблоны документов" и выбрать что нужно сделать с шаблонами. Если нужно добавить свои документы ознакомьтесь с разделом справки. Или обратитесь к разработчику программы, по контактам указанным в справке к программе. Раздел "Оплаты" позволяет фиксировать поступления платежей по заказу. В рамках одной продажи может быть добавлено несколько оплат, если клиент оплачивает частями. Раздел "статус" позволяет фиксировать разные статусы заказа в зависимости от того, на какой стадии находится заявка. Данные статусы позволят строить полезные отчеты для анализа ситуации на каких стадиях находятся заказы, заявки и продажи по клиентам. Данные отчеты можно построить в модуле "заказы и документы". При переключении "статусов" будет формироваться реестр заказов с этим статусом. Данный реестр можно выгрузить в Excel. Раздел "файлы" позволяют сохранять файлы, связанные с заказом, например реквизиты, сканы документов. Формат файлов может быть любой, Word,EXCEL,PDF и прочие форматы. Помимо хранения файлов, пользователь может сохранять ссылки на сайты, например облачные сервисы хранения файлов. Или ссылки на папки на компьютере пользователя или в локальной сети. Раздел "исполнители" позволяет указать список сотрудников с двух сторон, ответственных за данный заказ. Список сотрудников клиента берет из "карточки клиента", внесенных ранее. А список своих сотрудников берется сведений о своей организации или своем ИП, внесенных ранее. В разделе "отношения" вносятся сведения по истории отношений с клиентом по данной заявке или продаже. Это могут быть встречи, звонки и прочие виды отношений. В разделе "Затраты" можно указать список затрат по данной заявке. В разделе "дополнительные параметры" пользователь может добавить свои поля для хранения прочих сведений по заказам. Данные дополнительные параметры также выведутся в общем реестре заказов. Заказы по всем клиентам выводятся в отдельном модуле "заказы и документы". Данный модуль включает два раздела: - реестр продаж, который выводит список по всем заявкам и заказам; - реестр документов, который выводит список документов, если они формировались по заказу. При двойном клике левой кнопки мыши по выделенной строке откроется форма редактирования заявки. Для перехода в "карточку клиента" кликните правой кнопки мыши на выделенной строке. Подробная информация о программе для учёта клиентов "Клиент Плюс" и бесплатная версия на сайте https://clientplus.