Контроль напоминаний по задачам при работе с клиентами
"Клиент Плюс" - удобная и простая программа для работы с клиентами и управлению продажами. Использование программы позволит вести реестр (базу) клиентов с подробной информацией, фиксировать все отношения с клиентами, строить полезные отчёты и формировать реестры продаж (заявок и заказов). Также Вы сможете быстро формировать документы по продажам вести удобный календарь напоминаний. Подробная информация о программе для учёта клиентов "Клиент Плюс" и бесплатная версия на сайте https://clientplus.ru/ Программа "Клиент Плюс" позволяет вести контроль различных задач, которые могут планироваться при работе с клиентами и заявками--. Задачи могут включать в себя напоминания о телефонном звонке, о встрече с клиентом и прочих планируемых событиях. Добавить планируемое событие можно в двух разделах программы: 1. В модуле "реестр клиентов". На форме редактирования сведений по клиенту. В разделах "отношения" и "напоминания". 2. И на форме редактирования заявки клиента. В разделе "отношения". Рассмотрим пример добавления запланированных задач на форме "карточка клиента". Перейдем в раздел "отношения". В данном разделе вносятся сведения по истории отношений с клиентом. Это могут быть встречи, звонки и прочие виды отношений. Также здесь можно запланировать событие, например телефонный звонок клиенту или встречу. Если событие должно быть запланировано на будущую дату, то необходимо заполнить поля и поставить галочку "планируемое отношение". После чего данное событие попадет в отдельный раздел "напоминания". Также в данном разделе "напоминания" можно внести информацию по запланированной задаче. Для этого заполните поля и нажмите кнопку "сохранить изменения". В итоге по данному клиенту будет два запланированных события. Задачи по всем клиентам выводятся в отдельном модуле "Календарь". В данном модуле выводится список задач, как закрытых, так и открытых. В левой части выводится календарь, где желтым цветом выделены даты с открытыми задачами. А зеленым цветом выделены даты с закрытыми задачами. Список всех задач можно фильтровать по статусам. Для этого в пустое поле под столбцом "статус" введите нужный статус. После чего таблица покажет только открытые-- или закрытые задачи. Такую фильтрацию можно делать по любому столбцу, например по наименованию клиента. Список задач можно выгрузить во внешний файл Excel при нажатии на соответствующую кнопку. В модуле "календарь" также можно создавать задачи. Для этого нажмите кнопку "добавить". Появится форма внесения сведений по планируемой задаче. Планируемое событие может быть без привязки к определенному клиенту, но если надо связать задачу с клиентом, то кликните кнопку выбора клиента справа от поля "клиент". После чего выберите клиента, для которого создается запланированная задача. При двойном клике левой кнопки мышки на выделенную строку откроется "карточка задачи". Для перехода из календаря в "карточку клиента" кликните кнопку "перейти к клиенту". Для удобства пользователя, "календарь задач" также появится при входе в программу. Закроем программу и запустим ее повторно. Если есть запланированные открытые задачи, то при запуске программы первой формой будет список задач. Это помогает пользователю не пропустить запланированные события. Рассмотрим пример создания планируемой задачи еще на одном клиенте. В данном случае внесем задачу на форме работы с заявкой в разделе "отношения". Заполните поля и поставьте галочку "планируемое отношение". Сохраните изменения и закройте карточку заявки. Далее перейдите в карточку данного клиента. Для этого кликните правой кнопкой мыши на выделенной заявке и выберите пункт меню "перейти в карточку клиента". Далее перейдите в разделы отношения и напоминания. Внесенное раннее запланированное событие появилось в данных разделах. Задачи, которые запланированы, имеют статус "открыто" в разделе напоминания. После выполнения задачи статус меняется на "закрыто". После изменения статуса задачи нужно сохранить их по кнопке "сохранить изменения". Подробная информация о программе для учёта клиентов "Клиент Плюс" и бесплатная версия на сайте https://clientplus.ru/
"Клиент Плюс" - удобная и простая программа для работы с клиентами и управлению продажами. Использование программы позволит вести реестр (базу) клиентов с подробной информацией, фиксировать все отношения с клиентами, строить полезные отчёты и формировать реестры продаж (заявок и заказов). Также Вы сможете быстро формировать документы по продажам вести удобный календарь напоминаний. Подробная информация о программе для учёта клиентов "Клиент Плюс" и бесплатная версия на сайте https://clientplus.ru/ Программа "Клиент Плюс" позволяет вести контроль различных задач, которые могут планироваться при работе с клиентами и заявками--. Задачи могут включать в себя напоминания о телефонном звонке, о встрече с клиентом и прочих планируемых событиях. Добавить планируемое событие можно в двух разделах программы: 1. В модуле "реестр клиентов". На форме редактирования сведений по клиенту. В разделах "отношения" и "напоминания". 2. И на форме редактирования заявки клиента. В разделе "отношения". Рассмотрим пример добавления запланированных задач на форме "карточка клиента". Перейдем в раздел "отношения". В данном разделе вносятся сведения по истории отношений с клиентом. Это могут быть встречи, звонки и прочие виды отношений. Также здесь можно запланировать событие, например телефонный звонок клиенту или встречу. Если событие должно быть запланировано на будущую дату, то необходимо заполнить поля и поставить галочку "планируемое отношение". После чего данное событие попадет в отдельный раздел "напоминания". Также в данном разделе "напоминания" можно внести информацию по запланированной задаче. Для этого заполните поля и нажмите кнопку "сохранить изменения". В итоге по данному клиенту будет два запланированных события. Задачи по всем клиентам выводятся в отдельном модуле "Календарь". В данном модуле выводится список задач, как закрытых, так и открытых. В левой части выводится календарь, где желтым цветом выделены даты с открытыми задачами. А зеленым цветом выделены даты с закрытыми задачами. Список всех задач можно фильтровать по статусам. Для этого в пустое поле под столбцом "статус" введите нужный статус. После чего таблица покажет только открытые-- или закрытые задачи. Такую фильтрацию можно делать по любому столбцу, например по наименованию клиента. Список задач можно выгрузить во внешний файл Excel при нажатии на соответствующую кнопку. В модуле "календарь" также можно создавать задачи. Для этого нажмите кнопку "добавить". Появится форма внесения сведений по планируемой задаче. Планируемое событие может быть без привязки к определенному клиенту, но если надо связать задачу с клиентом, то кликните кнопку выбора клиента справа от поля "клиент". После чего выберите клиента, для которого создается запланированная задача. При двойном клике левой кнопки мышки на выделенную строку откроется "карточка задачи". Для перехода из календаря в "карточку клиента" кликните кнопку "перейти к клиенту". Для удобства пользователя, "календарь задач" также появится при входе в программу. Закроем программу и запустим ее повторно. Если есть запланированные открытые задачи, то при запуске программы первой формой будет список задач. Это помогает пользователю не пропустить запланированные события. Рассмотрим пример создания планируемой задачи еще на одном клиенте. В данном случае внесем задачу на форме работы с заявкой в разделе "отношения". Заполните поля и поставьте галочку "планируемое отношение". Сохраните изменения и закройте карточку заявки. Далее перейдите в карточку данного клиента. Для этого кликните правой кнопкой мыши на выделенной заявке и выберите пункт меню "перейти в карточку клиента". Далее перейдите в разделы отношения и напоминания. Внесенное раннее запланированное событие появилось в данных разделах. Задачи, которые запланированы, имеют статус "открыто" в разделе напоминания. После выполнения задачи статус меняется на "закрыто". После изменения статуса задачи нужно сохранить их по кнопке "сохранить изменения". Подробная информация о программе для учёта клиентов "Клиент Плюс" и бесплатная версия на сайте https://clientplus.ru/