Формирование отчета по заказчикам с выводом адресов
"Клиент Плюс" - удобная и простая программа для работы с клиентами и учету продажами. Бесплатная версия на сайте https://clientplus.ru/ Главным разделом программы "Клиент Плюс" является модуль "Реестр клиентов", который включает функционал внесения сведений по заказчикам и вывода общего списка всех потенциальных заказчиков и текущих клиентов в удобной таблице с быстрым поиском. Все сведения по заказчику заносятся на форме, которая называется "карточка клиента". Для добавления нового клиента нажмите кнопку "новый клиент". Откроется форма "карточка клиента" с пустыми полями. Данная форма включает две рабочие зоны. В левой части находится поля для внесения сведений. В правой части находится вертикальная панель с переключателями между разделами. По работе с формой "карточка клиента" есть отдельное видео. В данном видео будет показано внесение адресов по заказчику и формирование отчетов с адресами. Адресные сведения вносятся в соответствующем разделе "адреса". Данный раздел позволяет внести сведения по трем типам адресов: -юридический; -фактический; -адрес для корреспонденции. Обратите внимание, что некоторые поля в данном разделе являются справочниками в виде выпадающих списков. При внесении нового значения в такой список, это значение сохранится для дальнейшего выбора в новой "карточке клиента". Для редактирования значений справочника, необходимо перейти в модуль "Настройки". Далее кликнуть кнопку "редактировать справочники". Выбрать тип справочника, например "страны" "области", "районы" или "города". После чего выделить нужное значение и отредактировать его или удалить. Вернемся на форму "карточку клиента" в раздел "адреса". Для удобства пользователя, можно продублировать разные типы адресов, чтобы не вносить их повторно, если они являются одинаковыми. Например, если фактический адрес или адрес для корреспонденции совпадает с юридическим адресом, то в верхней части раздела есть возможность продублировать адреса. После внесения адресных сведений нажмите кнопку "сохранить изменения" в верхней части раздела. Для построения общего отчета по заказчикам с выводом адресов необходимо перейти в модуль "Отчеты". Есть два способа построения отчета с адресами. Первый вариант включает наиболее простой отчет, который формирует список всех внесенных клиентов с выводом адреса без каких либо условий. Для этого нажмите кнопку "выбор отчета". Далее выделите категорию отчета "клиенты", далее выберите вид "с адресами". При необходимости можно указать период внесения заказчиков в программу. После чего нажмите кнопку "выполнить". Сформируется список всех внесенных заказчиков с выводом области, района, населенного пункта. Для формирования более детального и сложного списка заказчиков с адресами нажмите кнопку "формирование произвольного отчета". Далее в разделе "параметры карточки клиента" выберите нужные столбцы отчета. Для этого кликните два раза левой кнопки мыши на выделенном наименовании поля. Вкладки "параметры клиента" и дополнительные параметры" в разделе "фильтры" позволяет настроить условия на соответствия внесенным сведениям, по которым заказчик будет выводиться в отчете. Далее в разделе "товары и услуги" указываются позиции заказов клиентов, которые должны учитываться в отчете. На данном примере укажем позицию "товар номер два", для всех статусов заказов, без ограничения периода внесения клиентов в программу. Внесение сведений по заказам клиентов с указанием статусов показано в отдельном видео. Далее нажмем кнопку "сформировать". В итоге создается отчет, который выводит заказчиков по которым были внесены их заявки на "товар номер два" с любым статусом заказа. Данный отчет выводит адреса. Пользователь может сортировать отчет по нужному столбцу. Для этого нужно кликнуть левой кнопкой мыши по нужному столбцу для сортировки. Также можно искать по каждому столбцу. Для этого внесите искомое значение в пустое поле под заголовком столбца. Если подвести курсор мышки к заголовку столбца, появится стрелка вниз. Кликните данную стрелку и появится список для фильтрации, который позволит фильтровать реестр клиентов по нужным значениям. Также можно поменять местоположение столбцов. Для этого кликните нужный заголовок столбца и удерживая мышкой перенесите его в нужное место. При необходимости отчет можно выгрузить во внешний файл Excel, при клике на соответствующую кнопку. "Клиент Плюс" - удобная и простая программа для работы с клиентами и учету продажами. Бесплатная версия на сайте https://clientplus.ru/
"Клиент Плюс" - удобная и простая программа для работы с клиентами и учету продажами. Бесплатная версия на сайте https://clientplus.ru/ Главным разделом программы "Клиент Плюс" является модуль "Реестр клиентов", который включает функционал внесения сведений по заказчикам и вывода общего списка всех потенциальных заказчиков и текущих клиентов в удобной таблице с быстрым поиском. Все сведения по заказчику заносятся на форме, которая называется "карточка клиента". Для добавления нового клиента нажмите кнопку "новый клиент". Откроется форма "карточка клиента" с пустыми полями. Данная форма включает две рабочие зоны. В левой части находится поля для внесения сведений. В правой части находится вертикальная панель с переключателями между разделами. По работе с формой "карточка клиента" есть отдельное видео. В данном видео будет показано внесение адресов по заказчику и формирование отчетов с адресами. Адресные сведения вносятся в соответствующем разделе "адреса". Данный раздел позволяет внести сведения по трем типам адресов: -юридический; -фактический; -адрес для корреспонденции. Обратите внимание, что некоторые поля в данном разделе являются справочниками в виде выпадающих списков. При внесении нового значения в такой список, это значение сохранится для дальнейшего выбора в новой "карточке клиента". Для редактирования значений справочника, необходимо перейти в модуль "Настройки". Далее кликнуть кнопку "редактировать справочники". Выбрать тип справочника, например "страны" "области", "районы" или "города". После чего выделить нужное значение и отредактировать его или удалить. Вернемся на форму "карточку клиента" в раздел "адреса". Для удобства пользователя, можно продублировать разные типы адресов, чтобы не вносить их повторно, если они являются одинаковыми. Например, если фактический адрес или адрес для корреспонденции совпадает с юридическим адресом, то в верхней части раздела есть возможность продублировать адреса. После внесения адресных сведений нажмите кнопку "сохранить изменения" в верхней части раздела. Для построения общего отчета по заказчикам с выводом адресов необходимо перейти в модуль "Отчеты". Есть два способа построения отчета с адресами. Первый вариант включает наиболее простой отчет, который формирует список всех внесенных клиентов с выводом адреса без каких либо условий. Для этого нажмите кнопку "выбор отчета". Далее выделите категорию отчета "клиенты", далее выберите вид "с адресами". При необходимости можно указать период внесения заказчиков в программу. После чего нажмите кнопку "выполнить". Сформируется список всех внесенных заказчиков с выводом области, района, населенного пункта. Для формирования более детального и сложного списка заказчиков с адресами нажмите кнопку "формирование произвольного отчета". Далее в разделе "параметры карточки клиента" выберите нужные столбцы отчета. Для этого кликните два раза левой кнопки мыши на выделенном наименовании поля. Вкладки "параметры клиента" и дополнительные параметры" в разделе "фильтры" позволяет настроить условия на соответствия внесенным сведениям, по которым заказчик будет выводиться в отчете. Далее в разделе "товары и услуги" указываются позиции заказов клиентов, которые должны учитываться в отчете. На данном примере укажем позицию "товар номер два", для всех статусов заказов, без ограничения периода внесения клиентов в программу. Внесение сведений по заказам клиентов с указанием статусов показано в отдельном видео. Далее нажмем кнопку "сформировать". В итоге создается отчет, который выводит заказчиков по которым были внесены их заявки на "товар номер два" с любым статусом заказа. Данный отчет выводит адреса. Пользователь может сортировать отчет по нужному столбцу. Для этого нужно кликнуть левой кнопкой мыши по нужному столбцу для сортировки. Также можно искать по каждому столбцу. Для этого внесите искомое значение в пустое поле под заголовком столбца. Если подвести курсор мышки к заголовку столбца, появится стрелка вниз. Кликните данную стрелку и появится список для фильтрации, который позволит фильтровать реестр клиентов по нужным значениям. Также можно поменять местоположение столбцов. Для этого кликните нужный заголовок столбца и удерживая мышкой перенесите его в нужное место. При необходимости отчет можно выгрузить во внешний файл Excel, при клике на соответствующую кнопку. "Клиент Плюс" - удобная и простая программа для работы с клиентами и учету продажами. Бесплатная версия на сайте https://clientplus.ru/