"ЦЕХ=УСПЕХ" для поставщиков
Приходите в наш чат по автоматизации производства: www.t.me/joinchat/4W48w1LZu1Y0OWY0 zmksoft.ru rop@zmktlt.ru facebook.com/zmksoft Привет! Сегодня мы расскажем Вам о специальном пользовательском формате в ЦехУспех - для Поставщиков. Давайте рассмотрим на реальных примерах. Для вас доступно три документа: заказы от нас, счета по заказам и приходы на склад. Заказы от нас Вы будет видеть уже подтвержденными, то есть те, которые мы уже одобрили и отправили Вам чтобы вы нам выставили счет на основе них. Также Вы можете посмотреть статус заказа: оплачен, или на оплате, или уже получен нами. Про статусы: Первая колонка — это то, что касается статуса конкретного заказа. Статус оплаты — это те статусы, которые, относятся к счетам, привязанным к конкретному заказу. Если эти заказы уже нами подтверждены, то Вы сможете только открыть заказ и посмотреть, что в нем находится, редактировать его уже не получится. Используя конкретный заказ можно выставлять счет. Его можно выставить несколькими способами. Основной способ для выставления счета на один заказ следующий. Открываем заказ, заходим в документы на основании и нажимаем на кнопку создать счет от поставщика, получаем окно «добавление счета». здесь мы указываем дату счета, его номер. На основании заказа будет сформирован полный перечень того, что там было с указанием количества, наименования. если Вы являетесь плательщиком НДС, то тут они будут указаны. здесь есть сумма фактическая и сумма планируемая. планируемая сумма — это сумма которая была получена на основе предыдущих закупок у вас. И когда создается счет, Вы должны будете внести новую цену, либо оставить старую. сумма вносится с учетом НДС. если он есть, он автоматически будет пере рассчитан относительно ставки НДС. Если НДС нет, то будет стоять ноль процентов, и сумма будет равна нулю. Так же нужно указать предполагаемую дату доставки. А еще нужно подгрузить сюда электронную версию документа (чек). Теперь нужно сохранить внесенные изменения. После сохранения счета, зайдя в раздел финансы мы можем увидеть наш счет. И теперь у заказа, для которого мы делали этот счет будет статус на согласовании. А в документах на основании теперь указано, что у нас есть такой-то счет. Если нам нужно сделать несколько счетов (то есть существует несколько заказов поставщику), то их можно объединить в группу, для того чтобы не создавать счета для каждого. Например, мы выбираем несколько заказов, которые нас интересуют и отправляем их на почту общим количеством и в этом случае каждому из таких заказов прописывается номер группы, к примеру 727ая группа. это говорит о том что все эти заказы были объединены в одну группу и отправлены к вам для того чтобы вы выставили счет на основании всей этой группы. Откроем ее, и увидим состав всего заказа, мы так же, как и в первом случае можем его редактировать, но не забываем нажать сохранить. Если же мы не хотим создавать группу, то мы можем просто выделить несколько заказов, и создать объединенный счет на основе отмеченных заказов. процесс точно такой же, как и до этого. После того как мы создали счет, он находится на согласовании. Если счет уже оплачен, то Вы ничего в нем уже не сможете редактировать, потому что счет мы уже оплатили, и никаким изменениям он не подлежит. После создания и оплаты счета, на склад происходит поставка продукции. Приход на склад может быть осуществлен на основе одного счета либо нескольких счетов сразу. Мы можем зайти в документы на основании, здесь мы увидим на основании какого заказа этот счет был сформирован, и мы можем создать отгрузочные документы. Например, на основании этого счёта сформировались документы. Здесь Вы должны будете указать, количество фактическое, и количество, которое было проведено по документам. Бывают такие ситуации что по документам должны были привезти 100 единиц чего-либо, а привезли только 50. следующие 50 позиций должны будут потом довезти. в данном случае 62 должны были привезти. Но привезли только 30 позиций. Мы указываем 30 позиций. После того как был сформирован документ нужно обязательно подгрузить электронную версию документа на основании которого был осуществлен этот приход, также нужно будет указать номер документа, под которым он пришел, если есть счет фактура, то и ее тоже нужно указать, если счета фактуры нет, то нужно убрать галочку напротив него. Еще нужно будет указать дату. после этого наш новый приход отобразится во вкладке приходы. После того, как мы подтвердим этот документ, он перестанет быть редактируемым. Но, в течении периода, когда комплектующие «доходят» на склад, Вы можете редактировать этот документ, и мы будем видеть его изменения. Синее выделение поля Стоимость говорит о какой-то ошибке, связанной с тем, что счета были выставлены на одну сумму, а приход на другую. И это нужно проверять. На сегодня это все. Подписывайся на наш канал, чтобы быть в курсе последних новостей! До новых встреч! zmksoft.ru rop@zmktlt.ru facebook.com/zmksoft
Приходите в наш чат по автоматизации производства: www.t.me/joinchat/4W48w1LZu1Y0OWY0 zmksoft.ru rop@zmktlt.ru facebook.com/zmksoft Привет! Сегодня мы расскажем Вам о специальном пользовательском формате в ЦехУспех - для Поставщиков. Давайте рассмотрим на реальных примерах. Для вас доступно три документа: заказы от нас, счета по заказам и приходы на склад. Заказы от нас Вы будет видеть уже подтвержденными, то есть те, которые мы уже одобрили и отправили Вам чтобы вы нам выставили счет на основе них. Также Вы можете посмотреть статус заказа: оплачен, или на оплате, или уже получен нами. Про статусы: Первая колонка — это то, что касается статуса конкретного заказа. Статус оплаты — это те статусы, которые, относятся к счетам, привязанным к конкретному заказу. Если эти заказы уже нами подтверждены, то Вы сможете только открыть заказ и посмотреть, что в нем находится, редактировать его уже не получится. Используя конкретный заказ можно выставлять счет. Его можно выставить несколькими способами. Основной способ для выставления счета на один заказ следующий. Открываем заказ, заходим в документы на основании и нажимаем на кнопку создать счет от поставщика, получаем окно «добавление счета». здесь мы указываем дату счета, его номер. На основании заказа будет сформирован полный перечень того, что там было с указанием количества, наименования. если Вы являетесь плательщиком НДС, то тут они будут указаны. здесь есть сумма фактическая и сумма планируемая. планируемая сумма — это сумма которая была получена на основе предыдущих закупок у вас. И когда создается счет, Вы должны будете внести новую цену, либо оставить старую. сумма вносится с учетом НДС. если он есть, он автоматически будет пере рассчитан относительно ставки НДС. Если НДС нет, то будет стоять ноль процентов, и сумма будет равна нулю. Так же нужно указать предполагаемую дату доставки. А еще нужно подгрузить сюда электронную версию документа (чек). Теперь нужно сохранить внесенные изменения. После сохранения счета, зайдя в раздел финансы мы можем увидеть наш счет. И теперь у заказа, для которого мы делали этот счет будет статус на согласовании. А в документах на основании теперь указано, что у нас есть такой-то счет. Если нам нужно сделать несколько счетов (то есть существует несколько заказов поставщику), то их можно объединить в группу, для того чтобы не создавать счета для каждого. Например, мы выбираем несколько заказов, которые нас интересуют и отправляем их на почту общим количеством и в этом случае каждому из таких заказов прописывается номер группы, к примеру 727ая группа. это говорит о том что все эти заказы были объединены в одну группу и отправлены к вам для того чтобы вы выставили счет на основании всей этой группы. Откроем ее, и увидим состав всего заказа, мы так же, как и в первом случае можем его редактировать, но не забываем нажать сохранить. Если же мы не хотим создавать группу, то мы можем просто выделить несколько заказов, и создать объединенный счет на основе отмеченных заказов. процесс точно такой же, как и до этого. После того как мы создали счет, он находится на согласовании. Если счет уже оплачен, то Вы ничего в нем уже не сможете редактировать, потому что счет мы уже оплатили, и никаким изменениям он не подлежит. После создания и оплаты счета, на склад происходит поставка продукции. Приход на склад может быть осуществлен на основе одного счета либо нескольких счетов сразу. Мы можем зайти в документы на основании, здесь мы увидим на основании какого заказа этот счет был сформирован, и мы можем создать отгрузочные документы. Например, на основании этого счёта сформировались документы. Здесь Вы должны будете указать, количество фактическое, и количество, которое было проведено по документам. Бывают такие ситуации что по документам должны были привезти 100 единиц чего-либо, а привезли только 50. следующие 50 позиций должны будут потом довезти. в данном случае 62 должны были привезти. Но привезли только 30 позиций. Мы указываем 30 позиций. После того как был сформирован документ нужно обязательно подгрузить электронную версию документа на основании которого был осуществлен этот приход, также нужно будет указать номер документа, под которым он пришел, если есть счет фактура, то и ее тоже нужно указать, если счета фактуры нет, то нужно убрать галочку напротив него. Еще нужно будет указать дату. после этого наш новый приход отобразится во вкладке приходы. После того, как мы подтвердим этот документ, он перестанет быть редактируемым. Но, в течении периода, когда комплектующие «доходят» на склад, Вы можете редактировать этот документ, и мы будем видеть его изменения. Синее выделение поля Стоимость говорит о какой-то ошибке, связанной с тем, что счета были выставлены на одну сумму, а приход на другую. И это нужно проверять. На сегодня это все. Подписывайся на наш канал, чтобы быть в курсе последних новостей! До новых встреч! zmksoft.ru rop@zmktlt.ru facebook.com/zmksoft