Формирование отчетов по заказам (продажам) с указанием определенных товаров и услуг
"Клиент Плюс" - удобная и простая программа для работы с клиентами и учету продажами. Бесплатная версия на сайте https://clientplus.ru/ Программа "Клиент Плюс" позволяет формировать полезные отчеты, графики и диаграммы по клиентам и заказам. Для этого используется отдельный модуль "отчеты", в котором есть два способа построения графиков и отчетов. Первый способ включает выбор готовых отчетов, графиков и диаграмм, которые уже заложены в программе. Для этого нажмите кнопку "выбор отчета" и выберите необходимый пункт. Второй способ позволяет пользователю самостоятельно настроить условия построения отчета. Для этого нажмите кнопку "формирование произвольного отчета". Появится форма для настройки условий, по которым необходимо построить отчет. Пользователь может одновременно создать различные отчеты, графики и диаграммы в разных разделах. Все отчеты строятся на основании сведений, внесенных в программу на формах: - карточка клиента; - карточка заказов, заявок и продаж. Есть отдельные видео, которые показывают как вносить сведения по клиентам и заказам. На практике, при учете клиентов и заказов, необходимо анализировать количество и суммы продаж по определенным товарам или услугам. Это полезно, чтобы понимать уровень продаж по различным направлениям. Товары и услуги по заказам вносятся в отдельные формы "карточка заказа" из соответствующего справочника. Каждый заказ имеет свой статус. О внесении сведений по заказам есть отдельный подробный видеоурок. В данном видео рассмотрим несколько примеров, какие отчеты по товарам и услугам можно сформировать. Рассмотрим первый отчет, который показывает общие количество и сумму по каждой позиции товара или услуги, которые были указаны в заявках клиентов. Для этого нажмите кнопку "выбор отчета, графика, диаграммы". Появится форма "стандартная аналитика". Далее в разделе "категория" выберите пункт "товары (услуги) и продажи". После чего в разделе "вид" определите к по какому "статусу продажи" сформировать отчет. Статусы заказов вносятся на формах внесения сведений по заказам. Например, если выбрать отчет "по продажам со статусом "открыта", то сформируется отчет с выводом товаров и услуг, которые были указаны в заявки, по которым клиенты уже запросили платежные документы. То есть, был выписан счет, но еще не поступила оплата. При необходимости, укажите период времени, в который вносились клиенты в программу. В данном примере мы видим, что сформировался отчет из 8 строк, которые показывают общие суммы товаров и услуг в заказах, где были выписаны счета, но не было оплат. Для сортировки отчета по столбцам кликните левой кнопки мыши на заголовок нужного столбца. По данному отчету можно сделать вывод, что максимальная сумма неоплаченных позиций относится к "товару № 10". А максимальное количество неоплаченных позиций относится к "товару № 4". Данный отчет также можно также фильтровать по совпадающим значениям в наименованиях товаров и услуг. Для этого подведите курсор мыши к пустому полю под заголовком "наименование". Далее внесите символ "процента" и внесите нужный фрагмент текста для совпадений. Такая фильтрация позволят выделить группы товаров и услуг по совпадениям в наименовании. Есть второй способ фильтрации и группировки отчета по столбцам. Подведите мышку к заголовку столбца "наименование". В правой стороне заголовка появится стрелка вниз. Кликните данную стрелку. Появится выпадающий список значения данного столбца, в данном случае это наименования товаров и услуг, включенных в отчет. Выберите необходимую группу позиций для фильтрации отчета по выделенным значениям. Для сброса условия фильтра, нажмите "крестик" в левом нижнем углу. Для удобства пользователей отчет можно выгрузить во внешний файл Excel для дальнейшей обработки. Пользователь также может построить отчет с выводом всех товаров и услуг, внесенных в заявки и заказы с распределением по пользователям программы, которые вносили данные сведения. Для этого выберите стандартный отчет с названием "клиенты, товары, услуги и менеджеры" Сформируется отчет с выводом заказчиков и заказанными ими товарами и услугами с указанием статусов и с выводом пользователей программы. Программа "Клиент Плюс" позволяет формировать еще один вид полезного отчета, где пользователь может вывести подробные сведения по клиентам и указать сложные условия отбора в отчет по товарам и услугам, указанным в заказах. Для этого нажмите кнопку "формирование сложного отчета". Появится форма для настройки отчета. В первом разделе выберите выводимые столбцы отчета по основным и дополнительным сведениям "карточки клиента". Далее в разделе "товары и услуги" указываются позиции заказов клиентов, которые должны учитываться в отчете. На данном примере укажем позицию "товар № 1", со статусом "заинтересованность", без ограничения периода внесения клиентов в программу. Далее нажмем кнопку "сформировать". "Клиент Плюс" - удобная и простая программа для работы с клиентами и учету продажами. Бесплатная версия на сайте https://clientplus.ru
"Клиент Плюс" - удобная и простая программа для работы с клиентами и учету продажами. Бесплатная версия на сайте https://clientplus.ru/ Программа "Клиент Плюс" позволяет формировать полезные отчеты, графики и диаграммы по клиентам и заказам. Для этого используется отдельный модуль "отчеты", в котором есть два способа построения графиков и отчетов. Первый способ включает выбор готовых отчетов, графиков и диаграмм, которые уже заложены в программе. Для этого нажмите кнопку "выбор отчета" и выберите необходимый пункт. Второй способ позволяет пользователю самостоятельно настроить условия построения отчета. Для этого нажмите кнопку "формирование произвольного отчета". Появится форма для настройки условий, по которым необходимо построить отчет. Пользователь может одновременно создать различные отчеты, графики и диаграммы в разных разделах. Все отчеты строятся на основании сведений, внесенных в программу на формах: - карточка клиента; - карточка заказов, заявок и продаж. Есть отдельные видео, которые показывают как вносить сведения по клиентам и заказам. На практике, при учете клиентов и заказов, необходимо анализировать количество и суммы продаж по определенным товарам или услугам. Это полезно, чтобы понимать уровень продаж по различным направлениям. Товары и услуги по заказам вносятся в отдельные формы "карточка заказа" из соответствующего справочника. Каждый заказ имеет свой статус. О внесении сведений по заказам есть отдельный подробный видеоурок. В данном видео рассмотрим несколько примеров, какие отчеты по товарам и услугам можно сформировать. Рассмотрим первый отчет, который показывает общие количество и сумму по каждой позиции товара или услуги, которые были указаны в заявках клиентов. Для этого нажмите кнопку "выбор отчета, графика, диаграммы". Появится форма "стандартная аналитика". Далее в разделе "категория" выберите пункт "товары (услуги) и продажи". После чего в разделе "вид" определите к по какому "статусу продажи" сформировать отчет. Статусы заказов вносятся на формах внесения сведений по заказам. Например, если выбрать отчет "по продажам со статусом "открыта", то сформируется отчет с выводом товаров и услуг, которые были указаны в заявки, по которым клиенты уже запросили платежные документы. То есть, был выписан счет, но еще не поступила оплата. При необходимости, укажите период времени, в который вносились клиенты в программу. В данном примере мы видим, что сформировался отчет из 8 строк, которые показывают общие суммы товаров и услуг в заказах, где были выписаны счета, но не было оплат. Для сортировки отчета по столбцам кликните левой кнопки мыши на заголовок нужного столбца. По данному отчету можно сделать вывод, что максимальная сумма неоплаченных позиций относится к "товару № 10". А максимальное количество неоплаченных позиций относится к "товару № 4". Данный отчет также можно также фильтровать по совпадающим значениям в наименованиях товаров и услуг. Для этого подведите курсор мыши к пустому полю под заголовком "наименование". Далее внесите символ "процента" и внесите нужный фрагмент текста для совпадений. Такая фильтрация позволят выделить группы товаров и услуг по совпадениям в наименовании. Есть второй способ фильтрации и группировки отчета по столбцам. Подведите мышку к заголовку столбца "наименование". В правой стороне заголовка появится стрелка вниз. Кликните данную стрелку. Появится выпадающий список значения данного столбца, в данном случае это наименования товаров и услуг, включенных в отчет. Выберите необходимую группу позиций для фильтрации отчета по выделенным значениям. Для сброса условия фильтра, нажмите "крестик" в левом нижнем углу. Для удобства пользователей отчет можно выгрузить во внешний файл Excel для дальнейшей обработки. Пользователь также может построить отчет с выводом всех товаров и услуг, внесенных в заявки и заказы с распределением по пользователям программы, которые вносили данные сведения. Для этого выберите стандартный отчет с названием "клиенты, товары, услуги и менеджеры" Сформируется отчет с выводом заказчиков и заказанными ими товарами и услугами с указанием статусов и с выводом пользователей программы. Программа "Клиент Плюс" позволяет формировать еще один вид полезного отчета, где пользователь может вывести подробные сведения по клиентам и указать сложные условия отбора в отчет по товарам и услугам, указанным в заказах. Для этого нажмите кнопку "формирование сложного отчета". Появится форма для настройки отчета. В первом разделе выберите выводимые столбцы отчета по основным и дополнительным сведениям "карточки клиента". Далее в разделе "товары и услуги" указываются позиции заказов клиентов, которые должны учитываться в отчете. На данном примере укажем позицию "товар № 1", со статусом "заинтересованность", без ограничения периода внесения клиентов в программу. Далее нажмем кнопку "сформировать". "Клиент Плюс" - удобная и простая программа для работы с клиентами и учету продажами. Бесплатная версия на сайте https://clientplus.ru