Построение графиков по клиентам и заказам (заявкам и продажам)
"Клиент Плюс" - удобная и простая программа для работы с клиентами и учету продажами. Бесплатная версия на сайте https://clientplus.ru/ При работе с клиентами важно отслеживать количество новых клиентов и заявок за период. Программа "Клиент Плюс" позволяет строить полезные графики для анализа работы с клиентами и заказами. Для внесения сведений по заявкам и продажам существует отдельная форма, в которой указывается подробная информация. Данную форму можно вызвать из двух модулей программы: - в модуле "реестр клиентов" при работе с клиентом в разделе "заказы и документы"; - а также в модуле "заказы и документы", который выводит список всех заявок и продаж. По одному клиенту может быть неограниченное количество заявок. Например, он может сотрудничать с Вами долгое время и периодически заказывать у Вас различные товары и услуги несколько раз. По работе с формой оформления заявки с указанием товаров и услуг есть отдельный видеоурок. В данном видео рассмотрим примеры построения различных графиков. Для построения графика по количеству клиентов по месяцам необходимо перейти в раздел "отчеты". Далее нажать кнопку "Новый отчет". Откроется раздел для выбора способа построения отчета. Нажмите кнопку "выбор отчета (графика, диаграммы)". Откроется форма для выбора отчетов. Выделите категорию отчета "клиенты". После чего выберите вид отчета с названием "Группировать по месяцам (график)". При необходимости определите период--или оставьте пустые даты, чтобы построить отчет за всё время. В данном примере построим график с августа по октябрь. Далее нажмите кнопку "Выполнить". сформируется график, который покажет количество новых клиентов за каждый месяц выбранного периода. Построенный график можно сохранить как "картинку"-, для этого кликните в верхней части кликните кнопку "сохранить график как изображение" и укажите наименование файла. Аналогичным образом можно построить график новых клиентов по дням. Для этого выберите вид отчета "группировать по датам(график)". Данный график можно построить не закрывая прежний график по месяцам. График новых клиентов по дням также выводит таблицу новых клиентов с указанием дат. Для этого подведите мышку к нижней части графика. Зацепите кликом мыши горизонтальную линию и поднимите ее вверх. Данную таблицу можно выгрузить в файл excel. Для этого нажмите в верхней части кнопку кнопку "экспорт в Excel" и укажите наименование файла. Помимо анализа количества клиентов за определенный период, полезным также будет анализ новых заказов, заявок и продаж за период. Так как один клиент может периодически заказывать у Вас различные товары и услуги несколько раз, то количество заказов и продаж отличается от количества клиентов. Для построения графика по заказам и продажам создайте новую вкладку для отчетов. Нажмите кнопку "выбор отчета (графика, диаграммы)". Откроется форма для выбора отчетов. После чего выберите вид отчета "Группировать по месяцам (график)". При необходимости определите период--или оставьте пустые даты, чтобы построить отчет за всё время. В данном примере построим график с августа по октябрь. Далее нажмите кнопку "Выполнить". Сформируется график, который покажет количество заказов за каждый месяц указанного периода. Если сравнивать график продаж с графиком клиентов , можно увидеть что продаж больше чем клиентов. Как было сказано ранее, клиенты могут периодически заказывать у Вас различные товары и услуги несколько раз, поэтому количество заказов и продаж будет больше количества клиентов. Помимо анализа заказов по месяцам, можно построить график по дням. Для построения графика по ежедневным заказам создайте новую вкладку для отчетов. Нажмите кнопку "выбор отчета (графика, диаграммы)". Откроется форма для выбора отчетов. После чего выберите вид отчета "Группировать по датам (график)". При необходимости определите период . В данном примере построим график с августа по октябрь. Далее нажмите кнопку "Выполнить". Сформируется график, который покажет количество заказов за каждый день выбранного периода. График заказов и продаж по дням также выводит таблицу новых заявок с указанием дат. Для этого подведите мышку к нижней части графика. Зацепите кликом мыши горизонтальную линию и поднимите ее вверх. Данную таблицу можно выгрузить в файл excel. Для этого нажмите в верхней части кнопку "экспорт в Excel" и укажите наименование файла. Помимо анализа количественных показателей, можно строить графики с подсчетом общих сумм заказов и продаж за период. Можно построить график по ежемесячным доходам по заказам, по которым были оплаты в указанном в периоде месяце. Для этого нажмите кнопку "выбор отчета (графика, диаграммы)". Выберите вид отчета "ежемесячные доходы". Бесплатная версия на сайте https://clientplus.ru/
"Клиент Плюс" - удобная и простая программа для работы с клиентами и учету продажами. Бесплатная версия на сайте https://clientplus.ru/ При работе с клиентами важно отслеживать количество новых клиентов и заявок за период. Программа "Клиент Плюс" позволяет строить полезные графики для анализа работы с клиентами и заказами. Для внесения сведений по заявкам и продажам существует отдельная форма, в которой указывается подробная информация. Данную форму можно вызвать из двух модулей программы: - в модуле "реестр клиентов" при работе с клиентом в разделе "заказы и документы"; - а также в модуле "заказы и документы", который выводит список всех заявок и продаж. По одному клиенту может быть неограниченное количество заявок. Например, он может сотрудничать с Вами долгое время и периодически заказывать у Вас различные товары и услуги несколько раз. По работе с формой оформления заявки с указанием товаров и услуг есть отдельный видеоурок. В данном видео рассмотрим примеры построения различных графиков. Для построения графика по количеству клиентов по месяцам необходимо перейти в раздел "отчеты". Далее нажать кнопку "Новый отчет". Откроется раздел для выбора способа построения отчета. Нажмите кнопку "выбор отчета (графика, диаграммы)". Откроется форма для выбора отчетов. Выделите категорию отчета "клиенты". После чего выберите вид отчета с названием "Группировать по месяцам (график)". При необходимости определите период--или оставьте пустые даты, чтобы построить отчет за всё время. В данном примере построим график с августа по октябрь. Далее нажмите кнопку "Выполнить". сформируется график, который покажет количество новых клиентов за каждый месяц выбранного периода. Построенный график можно сохранить как "картинку"-, для этого кликните в верхней части кликните кнопку "сохранить график как изображение" и укажите наименование файла. Аналогичным образом можно построить график новых клиентов по дням. Для этого выберите вид отчета "группировать по датам(график)". Данный график можно построить не закрывая прежний график по месяцам. График новых клиентов по дням также выводит таблицу новых клиентов с указанием дат. Для этого подведите мышку к нижней части графика. Зацепите кликом мыши горизонтальную линию и поднимите ее вверх. Данную таблицу можно выгрузить в файл excel. Для этого нажмите в верхней части кнопку кнопку "экспорт в Excel" и укажите наименование файла. Помимо анализа количества клиентов за определенный период, полезным также будет анализ новых заказов, заявок и продаж за период. Так как один клиент может периодически заказывать у Вас различные товары и услуги несколько раз, то количество заказов и продаж отличается от количества клиентов. Для построения графика по заказам и продажам создайте новую вкладку для отчетов. Нажмите кнопку "выбор отчета (графика, диаграммы)". Откроется форма для выбора отчетов. После чего выберите вид отчета "Группировать по месяцам (график)". При необходимости определите период--или оставьте пустые даты, чтобы построить отчет за всё время. В данном примере построим график с августа по октябрь. Далее нажмите кнопку "Выполнить". Сформируется график, который покажет количество заказов за каждый месяц указанного периода. Если сравнивать график продаж с графиком клиентов , можно увидеть что продаж больше чем клиентов. Как было сказано ранее, клиенты могут периодически заказывать у Вас различные товары и услуги несколько раз, поэтому количество заказов и продаж будет больше количества клиентов. Помимо анализа заказов по месяцам, можно построить график по дням. Для построения графика по ежедневным заказам создайте новую вкладку для отчетов. Нажмите кнопку "выбор отчета (графика, диаграммы)". Откроется форма для выбора отчетов. После чего выберите вид отчета "Группировать по датам (график)". При необходимости определите период . В данном примере построим график с августа по октябрь. Далее нажмите кнопку "Выполнить". Сформируется график, который покажет количество заказов за каждый день выбранного периода. График заказов и продаж по дням также выводит таблицу новых заявок с указанием дат. Для этого подведите мышку к нижней части графика. Зацепите кликом мыши горизонтальную линию и поднимите ее вверх. Данную таблицу можно выгрузить в файл excel. Для этого нажмите в верхней части кнопку "экспорт в Excel" и укажите наименование файла. Помимо анализа количественных показателей, можно строить графики с подсчетом общих сумм заказов и продаж за период. Можно построить график по ежемесячным доходам по заказам, по которым были оплаты в указанном в периоде месяце. Для этого нажмите кнопку "выбор отчета (графика, диаграммы)". Выберите вид отчета "ежемесячные доходы". Бесплатная версия на сайте https://clientplus.ru/